Existen 2 opciones para cargar proveedores en Contabilium:
1. De forma individual, es decir uno por uno.
2. De forma masiva, es decir importando información de muchos proveedores a la vez.
1. Carga individual de proveedores
Sugerimos optar por esta forma de carga en el caso de que estés agregando un solo proveedor nuevo o tengas pocos proveedores para cargar. De lo contrario te recomendamos realizar una importación masiva de proveedores.
El paso a paso para la carga individual de proveedores es:
1. Ir al módulo de COMPRAS y hacer clic en “Proveedores”.
Una vez allí, pulsa + el botón naranja de "+ Agregar proveedor" o si es la primera vez que usas este Modulo deberás hacer clic en "+ Agregar tu primer proveedor"
2. Habiendo ingresado a la ficha, completa cada campo según corresponda o, simplemente ingresa el tipo de documento de tu proveedor y haz clic en el botón de “DGI” para que los campos obligatorios se completen solos:
3. Puedes en lo datos complementarios agregar Tags o Etiquetas para clasificar a tus proveedores. Incluir Límite de descubierto, y Observaciones.
4. Recuerda guardar los cambios con el botón de "Aceptar".
2. Importación masiva de proveedores
Los pasos a seguir para cargar proveedores masivamente son:
1. Haz clic en la “llave” de Herramientas ubicada junto al buscador y luego en “Importación masiva”, seguido de la opción “Proveedores”:
2. Se desplegará la vista de "Importación masiva de información", allí haz clic en el botón de “Descargar ejemplo”:
3. Abrí el archivo de excel y presta atención a la explicación de cómo se completa cada campo para importar masivamente proveedores:
4. Descargá el archivo modelo para completar con tu información.
En este punto, sugerimos que copies y pegues en cada columna, la información que tenías en otro excel o sistema, para no llenar una por una las casillas:
5. Habiendo completado las columnas, guardá el excel.csv en tu compu para seleccionarlo acá y poner “Continuar”:
6. Corrobora que en la columna de “Resultado” tengas todos “OK” en color verde agua, ya que esto da la pauta de que el sistema puede importar los datos correctamente:
– Si de lo contrario, te figura “ERROR. Ver detalle” en color rojo, sugerimos que abras tu excel nuevamente y modifiques el archivo según corresponda.
Si no lo haces, el cliente NO se va a importar:
7. Para finalizar la importación, haz clic en el botón “Importar”:
Ten presente que todos tus proveedores quedan visibles desde el módulo de COMPRAS – “Proveedores”.