¿Cómo genero un presupuesto?

Presupuestos de venta

Generá un presupuesto formal de venta para tus potenciales clientes.

Este comprobante no es fiscal y se utiliza para comunicar formalmente los importes a los clientes.

• No afecta el stock ni los reportes.

• Para emitir una E-factura, este comprobante no es obligatorio; es solo una opción adicional.

Al final del tutorial, te explicamos cómo convertir un presupuesto en factura, evitando tener que cargar la información dos veces.

Pasos a seguir

1. Desde el módulo “Ventas”, hacé clic en “Presupuestos” y luego, en "+ Nuevo Presupuesto":

2. En la nueva pantalla:

• Elegí el cliente al que vas a presupuestar o creá uno nuevo con el botón “+”.

• Seleccioná la fecha de validez del presupuesto.

• En la lista desplegable “Estado”, elegí “Borrador”.

Además, podés agregar la condición de pago e identificar al vendedor, si lo deseás.

3. Si contas con Bi-Moneda, seleccioná la correspondiente:

4. Cargá el producto a presupuestar y presioná “Agregar”.
💡|Si querés agregar más productos, hacé clic en “+ Agregar nuevo ítem”.

Consideraciones especiales al cargar ítems a presupuestar

Configuración base – decimales de productos
La cantidad de decimales indicada en la configuración base se aplicará solo al precio unitario de los productos.
En todos los demás valores, el sistema mostrará dos decimales de manera predeterminada.

Visualización de precios CON o SIN IVA

• Se aplicará una visualización especial del precio unitario SIN IVA para todas las categorías, excepto “Pequeña empresa”.

• En el caso de Pequeña empresa, el precio unitario se verá siempre SIN IVA, sin importar la configuración base.

• Para usuarios con condición fiscal Pequeña empresa, el sistema mostrará el precio unitario CON IVA, independientemente de la configuración base.

Búsqueda de SKU

• Al escribir en el campo de búsqueda de SKU, el sistema mostrará hasta 5 productos sugeridos según las coincidencias iniciales.

• A medida que escribas más caracteres, los resultados se filtran dinámicamente, mostrando coincidencias más precisas.

5. Para finalizar, hace clic en "Guardar":

6. En la nueva pantalla, tienes la opción de descargar a tu computadora el presupuesto. También podés enviarlo por mail, imprimirlo o duplicarlo.

Convertir un presupuesto en e-Factura

Cuando tu cliente acepte el presupuesto, podés convertirlo en e-Factura modificando su “Estado” de “Borrador” a “Aprobado”.

Para cambiar el estado:

1. Ingresá a Ventas → Presupuestos.

2. Buscá el presupuesto correspondiente.

3. Hacé clic en el ícono de lápiz para ingresar y modificar el estado.

   4. En el campo "estado", selecciona "Aprobado":

  5. Al final de la pantalla, verás el botón "Otras Acciones", selecciona "Facturar":

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