Existen 2 opciones para cargar clientes en Contabilium:
A. De forma individual, es decir, uno por uno.
B. De forma masiva, importando información de muchos clientes a la vez.
A. Carga individual de clientes
Sugerimos optar por esta forma de carga en el caso de que estés agregando un solo cliente nuevo o tengas pocos clientes para cargar. De lo contrario, te recomendamos realizar una importación masiva de clientes.
El paso a paso para la carga individual de clientes es:
1. Ir al módulo de "Ventas" y hacer clic en “Clientes”. Una vez allí, pulsa el botón “+ Nuevo cliente”:
2. Habiendo ingresado a la ficha, completa cada campo según corresponda o, simplemente ingresa el tipo de documento de tu cliente y haz clic en el botón “DGI” para que los campos obligatorios se completen solos (con la info. del padrón de DGI):
3. Recuerda guardar los cambios con este botón:
B. Importación masiva de clientes
Los pasos a seguir para cargar clientes masivamente son:
1. Haz clic en “Importación masiva”, en el apartado de Clientes:
2. Haz clic en el botón de “Descargar ejemplo”:
3. Abre el archivo de Excel y presta atención a la explicación de cómo se completa cada campo para importar masivamente clientes:
4. Descarga el archivo modelo para completar con tu información.
En este punto, sugerimos que copies y pegues en cada columna, la información que tenías en otro excel o sistema, para no llenar una por una las casillas:
5. Habiendo completado las columnas, guarda el Excel en tu dispositivo para seleccionarlo desde el botón indicado y poner “Continuar”:
6. Corrobora que en la columna de “Resultado” tengas todos “OK” en color verde agua, ya que esto da la pauta de que el sistema puede importar los datos correctamente:
🚨 Si de lo contrario, te figura “ERROR. Ver detalle” en color rojo, sugerimos que abras tu Excel nuevamente y modifiques el archivo según corresponda.
Si no lo hacés, el cliente NO se va a importar:
7. Para finalizar la importación, hacé click en el botón de “Importar”:
El listado de clientes queda siempre visible accediendo al módulo de "Ventas" y haciendo click en la sección “Clientes”.