Facturá tus ventas online siguiendo los pasos a continuación:
1) Primero, asegurate de haber realizado la integración correspondiente:
2) Hacé click en el módulo de "Ventas" y luego en "Integraciones":
3) Una vez ahí, clickeá en la Integración deseada del listado horizontal que figura en pantalla:
Filtros de la integración- Cuenta actual: Podés agregar distintas cuentas e integrarlas a Contabilium.
- Fecha desde y Fecha hasta: Filtros de período para facilitar la facturación.
- Comprador, Apodo o Nro de venta: Si buscás una venta o un comprador/a en específico, utilizá este campo.
- Estado del pago, Tipo de envío, Estado del envío y/u Origen: Filtros para buscar con precisión.
4) Habiendo marcado los parámetros de filtrado de resultados, hacé click en el botón de "Buscar" para verlos en pantalla:
Importante- Recordá que para descontar del stock las unidades de productos que factures en Contabilium, debés haberlos cargado previamente con el mismo código SKU de producto que tienen en tus eCommerces o plataformas de cobro online. De lo contrario vas a estar facturando sin control de stock.
🧐 Más info:
- ¿Cómo cargo productos/servicios en Contabilium?
-Si querés que tus compradores/as reciban su factura por mail a medida que las emitís, primero debes generar la configuración correspondiente.
5) Estando ahí, podés elegir entre:
a) Facturar masivamente todas las ventas que filtraste.
b) Modificar información del comprador y luego facturar una venta.
c) Modificar información del comprobante de venta y luego emitirlo.
a) Facturar masivamente todas las ventas que filtraste
Opción recomendadaTildá el recuadro que figura junto al título de "Fecha" en la parte izquierda de la pantalla (y destildá las ventas que quieras omitir).
Luego, hacé click en el botón verde de "Facturar seleccionados":
Completá los campos que figuran en pantalla antes de continuar.
💡 Opciones para finalizar:
- "Guardar": Las unidades del stock se marcan como reservadas. El comprobante de venta no se emite, sino que queda como factura "Borrador".
- "Emitir factura electrónica": Se envían las facturas de todas las ventas seleccionadas en el paso anterior y se descuentan las unidades del stock (si estaba configurado).
b) Modificar información del comprador y luego facturar una venta
En la fila de la venta correspondiente, hacé click en el rayo de "Facturación rápida":
Desde la ventana que se abre, podés modificar datos relacionados al comprobante (fecha, condición de venta, etc.)
Haciendo click en el ícono verde de "Editar Cliente" junto al nombre del comprador, podés modificar sus datos (Razón social, Categoría impositiva, etc.)Presioná el botón naranja de "Guardar" cuando finalices:
Luego podés continuar la edición, reservar el stock de esta venta o emitir el comprobante:
c) Modificar información del comprobante de venta y luego emitirlo
En la fila de la venta correspondiente, hacé click en la hoja de "Generar Factura":
Todos los campos de esta pantalla son editables.
Luego podés cancelar los cambios, emitir el comprobante o guardarlo como un borrador.