¿Cómo genero Comprobantes de Venta con Contabilium Punto de Venta (POS Offline)? – Contabilium UY

Antes de comenzar a emitir comprobantes de venta, debes haber cargado tu listado de productos en Contabilium como lo indica este tutorial.

1. Ingresa a POS Offline siguiendo los pasos de este tutorial:

2. Carga productos en el comprobante a emitir utilizando el buscador o la lectora de códigos de barra.

Si vas a utilizar la lectora de códigos de barra, solo tienes que tener conectado el lector a tu dispositivo.

Diccionario de filtros de búsqueda y visualización

Para buscar tus productos por su nombre o código SKU, utiliza este campo:

Para filtrar por tipo de Rubro, utiliza este campo desplegable:

Para filtrar por tipo de Subrubro, utiliza este campo desplegable:

3. Una vez que ya seleccionaste el/los productos deseados, se van a cargar a la derecha de la pantalla.

Ten presente que el formulario tiene campos editables, que te permitirán hacer modificaciones sobre estos.

Cantidad: Modifica las unidades de cada producto que vendes.
% de Bonificación: Para cada producto puedes agregar un porcentaje de descuento o bonificación.
Ideal para promos especiales
Precio final: Modifica el monto de cada producto. Para que un usuario pueda realizar esta acción se le debe habilitar permiso para la edición del precio en la venta, el detalle está en este tutorial.

Descuento global: A diferencia del botón anterior, el descuento global aplica a todo el comprobante, es decir, a todos los productos incluidos en el mismo. Se carga tanto en pesos como porcentualmente.
Ideal para promos especiales
Recargo global: Agrega un porcentaje o monto en pesos de recargo al monto cobrado.
Ideal para quienes cobran un adicional según la forma de pago

4. El comprobante se va a emitir siempre por defecto a Consumidor Final, debes haberlo creado en el proceso de configuración inicial en tu cuenta. Detalles en este tutorial.

cons._final_pos.png

Si quieres realizar el comprobante a un cliente ya registrado, busca a tu cliente por nombre en el campo que figura en pantalla:

Si quisieras crear un cliente desde el POS Offline podés hacerlo desde "Nuevo Cliente".

→ Se desplegará una ventana desde la que podrás completar los campos.

Tip: Ingresa el DNI o RUT de tu cliente en el campo "Nro Documento" para que Contabilium auto-complete el resto de los campos obligatorios, al presionar el botón de DGI. Luego, recuerda hacer clic en "Guardar".

5. Luego selecciona la forma de pago o de pagos que el cliente haya indicado. Selecciona la que corresponda, y emití el comprobante de venta presionando el botón de "Cobrar":

Para cobrar con QR de MercadoPago tienes que haber hecho la configuración detallada en este tutorial.

→ Debes seleccionar el tipo de comprobante. Y cargado esto, puedes presionar "Cobrar".

6. Una vez que ya hayas emitido el cobro del comprobante, puedes Enviarlo por e-mail, Descargar PDF o Finalizar, esto último cerrará la pestaña y podrás continuar con una nueva venta.

Recomendación: Con el POS Offline puedes tener en simultáneo hasta 3 pestañas de comprobantes de venta, ideal para la atención de varios clientes desde un solo dispositivo.

Para ello, debes presionar el ícono de +:

¿Cómo procesar las devoluciones de ventas en POS Offline?

1. Para registrar una devolución, puedes cargar un comprobante, pero tendrás que colocar el producto en saldo negativo, para que el sistema reconozca que dicho ítem corresponde a la restitución.

2. Si el cliente se lleva otro producto a cambio de la devolución, podrás incluirlo en el mismo comprobante, en este caso con la cantidad en saldo positivo.

3. Al presionar "Cobrar" se realizará el respectivo cálculo del producto que se devuelve, contra el producto que el cliente se lleva. Generando nota de crédito por lo devuelto, y el comprobante de venta por el producto del cambio.

4. Una vez que ya hayas generado el comprobante, puedes Enviarlo por e-mail, Descargar PDF o Finalizar, esto último cerrará la pestaña y podrás continuar con una nueva venta.

¿Cómo generar Nota de Crédito en POS Offline?

Puedes generar Nota de Crédito, si se requiere emplear este proceso para registrar una devolución.

1. Realiza la carga de los productos, selecciona el cliente que corresponda y presiona "Cobrar".

2. Selecciona Nota de Crédito en el campo de Tipo de Comprobante y recorda completar el campo "Comprobante asociado" para que de esa manera queden vinculados los comprobantes.

3. Una vez que ya hayas emitido la nota de crédito, puedes Enviarlo por e-mail, Descargar PDF o Finalizar, esto último cerrará la pestaña y podrás continuar con una nueva venta.

Importante: ten presente que las Notas de Crédito restituyen el stock de los productos.

Otros tutoriales que pueden servirte:

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